Principal Primeiros Passos Como Configurar Agentes para Ver Apenas Conversas Atribuídas

Como Configurar Agentes para Ver Apenas Conversas Atribuídas

Última atualização em Sep 26, 2025

Vídeo do passo a passo: https://s.organizenapratica.com.br/9Zup6qg1

Este guia detalhado mostra como restringir o acesso dos seus agentes, permitindo que eles visualizem apenas as conversas em que participam ou que lhes foram atribuídas. Essa configuração é essencial para garantir o foco da equipe e a privacidade das interações.

1. Criando a Permissão de Acesso Restrito

O primeiro passo é criar uma nova função de permissão que tenha o nível de acesso limitado.

  1. Acesse as Configurações: No menu principal, navegue até Configurações e selecione a opção Permissões.

  2. Adicione uma Nova Permissão: Clique no botão Adicionar no canto superior direito da tela.

  3. Defina os Detalhes:

    • Nome: Digite um nome claro, como Acesso Restrito.

    • Permissão Principal: Nas caixas de seleção de permissões, marque a opção: Gerenciar conversas que participa e aquelas atribuídas a elas.

    • Descrição: Você pode copiar a descrição da permissão principal para este campo.

  4. Salve: Clique em Enviar para criar a nova função de permissão.

O que esta permissão faz? Ao selecionar "Gerenciar conversas que participa e aquelas atribuídas a elas", você remove a capacidade do agente de visualizar o fluxo completo de conversas da conta, focando-o apenas em seu próprio trabalho.

2. Atribuindo a Permissão ao Agente

Com a função de acesso restrito criada, agora você deve aplicá-la ao agente desejado.

  1. Acesse a Lista de Agentes: Vá para Configurações e selecione a seção Agentes.

  2. Edite o Agente: Localize o agente que receberá a restrição de acesso e clique no ícone Alterar/Editar ao lado do seu nome.

  3. Mude a Função:

    • Na caixa de edição do agente, localize o campo Função.

    • Clique no menu suspenso e selecione a nova função criada: Acesso Restrito | Apenas Conversa Atribuída.

  4. Finalize: Clique em Editar agente para salvar a alteração.

Pronto! A partir de agora, este agente só verá as conversas que forem destinadas a ele, garantindo total foco e organização na sua rotina de atendimento.

Próximos Passos

Você pode replicar o passo 2 para todos os agentes que necessitam de acesso restrito.