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Primeiros Passos

Primeiros Passos com a Organize.Chat
Mauricio Aizawa Organize.Chat Admin Fabiana Oliveira
Por Mauricio Aizawa and 2 outros
9 artigos

Visão Geral da Ferramenta Organize.Chat - Parte 1/2

https://www.youtube.com/watch?v=wS4K2n7Lh2k&list=PL5r_C3W6Qh-5Q072FnqvNMvVwLBjdcBUG&index=2 Nesse vídeo apresentamos uma visão geral do funcionamento da ferramenta e funcionalidades como: - Como realizar a pesquisa de contatos, mensagens, conversas - Uso do Status da Conversa - Filtros rápidos, de classificação da conversa. - Visão Geral dos Filtros Avançados - Editar do cadastro de um contato - Função de Habilitar o Bot - Painel de Ações da Conversa - Atribuição de Agente, Equipe, Prioridade e Marcadores - Uso de Macros - Recursos do Chat (Emoji, Respostas Rápidas, Áudio, Responder mensagem, Mensagem Privada e Encaminhar Mensagem) Visão Geral da Ferramenta Organize.Chat A ferramenta Organize.Chat é uma solução poderosa e eficiente para gerenciar múltiplos canais de atendimento em um único local, permitindo maior produtividade e organização no dia a dia das empresas. Com funcionalidades que incluem a integração de canais como WhatsApp, e-mail e chat, o Organize.Chat facilita a centralização de todas as conversas, proporcionando um atendimento mais eficiente aos clientes e uma gestão mais eficaz das interações de equipes internas. Funcionalidades Principais 1. Centralização dos Canais de Atendimento O Organize.Chat permite que você conecte diversos canais de atendimento, como múltiplos números de WhatsApp, e-mails e chats do site, em um único painel. Isso simplifica o monitoramento e a gestão das conversas, evitando a dispersão de informações e facilitando o atendimento tanto de leads quanto de clientes já fidelizados. 2. Perfis de Segurança e Gestão de Acessos A ferramenta oferece perfis de segurança personalizados, onde diferentes membros da equipe têm acesso apenas às informações pertinentes ao seu papel. Isso garante que as conversas sejam visualizadas e gerenciadas apenas por quem realmente precisa, mantendo a organização e a segurança dos dados. 3. Organização por Marcadores Para facilitar ainda mais a gestão das conversas, o Organize.Chat permite a organização por marcadores. Você pode classificar as interações por etapas, como "em espera", "necessita follow-up", ou "finalizado", o que ajuda a manter o controle das interações e a priorizar os atendimentos. 4. Relatórios e Estatísticas A ferramenta oferece um robusto sistema de relatórios que permite visualizar o desempenho da equipe, monitorar a eficiência do atendimento e identificar áreas de melhoria. Esses relatórios podem ser filtrados por agente, time, tipo de atendimento, entre outros, oferecendo uma visão detalhada do desempenho operacional. 5. Personalização de Interface O Organize.Chat permite a personalização do tema da interface, podendo optar entre modos claro e escuro, além de configurações de perfil, como foto e notificações. Essas opções garantem que o ambiente de trabalho seja confortável e ajustado às preferências individuais. Como Iniciar Após receber o acesso à sua conta no Organize.Chat, você terá à sua disposição um painel inicial onde poderá começar a configurar sua equipe, conectando as caixas de entrada dos canais de atendimento. A seguir, você poderá organizar essas caixas com marcadores específicos, convidar os membros da equipe e distribuir as responsabilidades conforme as necessidades do seu fluxo de trabalho. Exemplos de Uso 1. Gestão de Equipe Comercial e Suporte: Centralize as conversas dos diferentes departamentos, como comercial e suporte, em filas específicas. Isso facilita o monitoramento e a gestão das interações, garantindo que todos os atendimentos sejam realizados de forma eficiente. 2. Monitoramento de Indicadores de Desempenho: Utilize os relatórios para acompanhar o tempo de resposta, resolução de problemas e a satisfação do cliente. Esses indicadores são essenciais para ajustar as estratégias de atendimento e melhorar continuamente o serviço prestado. 3. Automatização e Eficácia: Atribua chamadas automaticamente para os agentes responsáveis com base em critérios pré-estabelecidos, otimizando o tempo de resposta e aumentando a eficácia no atendimento ao cliente. Considerações Finais O Organize.Chat é uma ferramenta essencial para empresas que buscam melhorar a comunicação interna e externa, centralizando as interações e proporcionando um atendimento mais eficiente e organizado. Com a capacidade de integrar múltiplos canais de comunicação, oferecer perfis de segurança personalizados e gerar relatórios detalhados, o Organize.Chat se destaca como uma solução completa para a gestão de atendimento ao cliente e comunicação interna. Use este guia para explorar as funcionalidades do Organize.Chat e aproveite ao máximo os recursos disponíveis para otimizar o atendimento e a gestão das conversas na sua empresa.

Última atualização em Aug 28, 2024

Visão Geral da ferramenta Organize.Chat - Parte 2/2

Visão Geral do Organize.Chat: Perfil do Usuário, Pesquisa de Satisfação, CRM de Contatos e Integração com WhatsApp https://www.youtube.com/watch?v=Z2oU22vFgFg&list=PL5r_C3W6Qh-5Q072FnqvNMvVwLBjdcBUG&index=6 O Organize.Chat é uma ferramenta multifuncional projetada para otimizar a comunicação e o gerenciamento de contatos dentro de uma empresa. Este artigo apresenta uma visão geral das funcionalidades relacionadas ao perfil do usuário, pesquisa de satisfação, CRM de contatos e a integração com o WhatsApp, conforme abordado no vídeo "Visão Geral Organize.Chat: Perfil do Usuário, Pesquisa de Satisfação, CRM contatos e WhatsApp". Perfil do Usuário 1. Configurações de Perfil O perfil de usuário no Organize.Chat é personalizável, permitindo que cada agente configure notificações, informações pessoais e assinatura de mensagens. Além disso, é possível alterar o tema da interface entre modo claro e escuro, de acordo com a preferência do usuário. 2. Status do Usuário O status do usuário pode ser ajustado para "disponível", "ocupado" ou "offline". Isso controla a recepção de novos tickets de atendimento, garantindo que o agente não seja sobrecarregado durante momentos de indisponibilidade. 3. Notificações As notificações são altamente personalizáveis, permitindo ao usuário escolher como deseja ser alertado sobre novas mensagens, atribuições ou menções em conversas. Além disso, há a opção de ativar alertas sonoros e definir a frequência desses alertas. Pesquisa de Satisfação A pesquisa de satisfação é um recurso que permite avaliar a qualidade do atendimento ao cliente. Sempre que um ticket é fechado pela primeira vez, o sistema envia automaticamente uma pesquisa de satisfação ao cliente. As respostas podem ser visualizadas nos relatórios, permitindo que os administradores monitorem a performance dos agentes e a satisfação dos clientes. CRM de Contatos 1. Gerenciamento de Contatos O CRM do Organize.Chat organiza automaticamente todos os contatos que enviam mensagens para a empresa. Cada contato é registrado no sistema, permitindo a administração de dados como nome, empresa, redes sociais, e-mail, entre outros. 2. Campos Personalizados O sistema permite a criação de campos personalizados para os contatos, possibilitando a adição de informações específicas que sejam relevantes para o negócio, como hobbies, interesses, ou segmentos específicos. 3. Etiquetas e Segmentação Os contatos podem ser organizados por meio de etiquetas, facilitando a segmentação e filtragem das conversas. Isso é útil para categorizar clientes VIP, leads, ou para organizar contatos por campanhas ou grupos de interesse. Integração com WhatsApp A integração do Organize.Chat com o WhatsApp permite que os agentes enviem e recebam mensagens diretamente pela plataforma. As mensagens podem ser enviadas a partir do perfil de contato, e todo o histórico de conversas é registrado no CRM, facilitando o acompanhamento e a continuidade do atendimento. Considerações Finais O Organize.Chat oferece uma série de ferramentas que tornam a gestão de contatos e a comunicação com clientes mais eficiente. Com a personalização do perfil do usuário, a realização de pesquisas de satisfação, a robustez do CRM integrado e a facilidade de comunicação pelo WhatsApp, a plataforma se destaca como uma solução completa para empresas que desejam melhorar seu atendimento e otimizar seus processos internos.

Última atualização em Sep 12, 2024

Convidando a Equipe para o Sistema- Organize.Chat

Vídeo Passo a Passo https://www.youtube.com/watch?v=ZNzJrR9LUJY&list=PL5r_C3W6Qh-5Q072FnqvNMvVwLBjdcBUG&index=4 Convidando a Equipe de Atendimento e Definindo Perfis de Acesso no Organize.Chat No vídeo "Convidando a equipe de atendimento + Perfil de Acesso", o processo de adicionar membros da equipe à plataforma Organize.Chat é detalhado. Este guia fornecerá uma visão geral de como convidar novos agentes para a ferramenta e como configurar seus perfis de acesso, garantindo que cada membro da equipe tenha as permissões adequadas conforme suas responsabilidades. Passos para Convidar Membros da Equipe 1. Acessando Configurações Para começar, vá até o menu lateral esquerdo da plataforma e clique em "Configurações". Nesta seção, você encontrará diversas opções de personalização e administração do sistema. 2. Adicionando um Novo Agente Dentro das configurações, selecione a opção "Agentes". No canto superior direito da tela, há um botão "Adicionar um Agente". Clique nele para iniciar o processo de convite. 3. Inserindo Informações do Agente Você precisará inserir algumas informações básicas para adicionar um novo membro à equipe: - Nome do Agente: Digite o nome completo do agente que está sendo adicionado. - Tipo de Permissão: Escolha entre "Administrador" ou "Agente". - Administrador: Tem acesso total à ferramenta, incluindo configurações e todas as mensagens. - Agente: Tem acesso restrito, limitado a apenas algumas mensagens e configurações específicas. - E-mail: Insira o e-mail do agente para o qual será enviado o convite de ativação. 4. Envio do Convite Após preencher todas as informações, clique em "Adicionar um Agente". O sistema enviará um e-mail para o endereço fornecido, contendo as instruções para confirmar e ativar a conta do novo membro. Diferença entre Administrador e Agente É importante entender a diferença entre os perfis de acesso: - Administrador: Ideal para membros da equipe que precisam ter controle completo sobre a plataforma, incluindo acesso a todas as mensagens e configurações. - Agente: Mais adequado para aqueles que estarão focados em tarefas específicas, com acesso limitado às funções da plataforma. Conclusão Convidar novos membros e configurar seus perfis de acesso no Organize.Chat é um processo simples, mas essencial para garantir que cada membro da equipe tenha as ferramentas necessárias para desempenhar suas funções com eficiência. Ao seguir os passos acima, você assegura que a estrutura de sua equipe esteja bem organizada, com cada pessoa tendo acesso apenas às informações e ferramentas que precisa para seu trabalho.

Última atualização em Aug 28, 2024

Conectando o Canal Whatsapp na Aplicação

Vídeo Passo a Passo https://www.youtube.com/watch?v=OzbZjvIYRAU&list=PL5r_C3W6Qh-5Q072FnqvNMvVwLBjdcBUG&index=5 Como Conectar o WhatsApp à Plataforma Organize.Chat No vídeo "Conectando o seu WhatsApp com a plataforma Organize.Chat", são demonstrados os passos necessários para integrar sua conta do WhatsApp à plataforma Organize.Chat. Essa integração permite que todas as mensagens enviadas ao WhatsApp da empresa sejam gerenciadas diretamente dentro da plataforma, otimizando o atendimento ao cliente. Passos para Conectar o WhatsApp 1. Acessando as Configurações Para começar, é necessário ser um administrador da conta no Organize.Chat. Acesse o menu de "Configurações" na plataforma e, em seguida, clique na opção "Caixas de Entrada". Aqui, você poderá adicionar novas caixas de entrada, dependendo do número de caixas contratadas. 2. Adicionando uma Caixa de Entrada Clique em "Adicionar Caixa de Entrada". Você terá diversas opções, como chat do site, Messenger, e-mail, e o mais importante, a integração com o WhatsApp. Escolha "WhatsApp API" para continuar. 3. Configuração da Caixa de WhatsApp - Nome da Caixa: Insira um nome descritivo para a caixa, como "Suporte WhatsApp". - Permissões: Adicione os agentes que poderão visualizar e responder às mensagens dessa caixa. Isso permite que você segmente quais agentes terão acesso a determinadas conversas. 4. Conectando com o WhatsApp Na configuração final, você precisará escanear um código QR com o seu celular, através do aplicativo WhatsApp. Isso conectará a conta do WhatsApp à plataforma Organize.Chat. Após a conexão, você poderá configurar opções adicionais, como visualização de grupos, rejeição de chamadas, e como as mensagens serão gerenciadas dentro da plataforma. Configurações Adicionais 1. Mensagens de Saudação e Pesquisa de Satisfação Você pode configurar uma mensagem de saudação automática para os clientes que entrarem em contato pela primeira vez. Além disso, é possível ativar uma pesquisa de satisfação que será enviada automaticamente após o fechamento de uma conversa. 2. Horário de Funcionamento Defina horários de funcionamento para a caixa de entrada, com uma mensagem personalizada para quando a empresa estiver fora do expediente. Isso garante que os clientes sejam informados sobre o horário de atendimento. Conclusão A integração do WhatsApp com o Organize.Chat é essencial para empresas que desejam centralizar suas comunicações e melhorar o atendimento ao cliente. Seguindo os passos descritos, você pode configurar sua conta de WhatsApp na plataforma e aproveitar ao máximo as funcionalidades oferecidas, garantindo uma gestão eficiente das interações com os clientes.

Última atualização em Aug 28, 2024

Whatsapp Business API Cloud- Passo a Passo

Aqui está um tutorial passo a passo para configurar e usar a WhatsApp Cloud API desde o zero. Tutorial: Como configurar o WhatsApp Cloud API 1. Criando uma conta no Facebook Business Manager - Passo 1: Acesse o Facebook Business Manager e faça login com sua conta do Facebook. - Passo 2: No menu do Business Manager, vá até "Configurações do Negócio". - Passo 3: Em "Contas", selecione "Contas do WhatsApp" e clique em "Adicionar". - Passo 4: Complete o processo de verificação da empresa, fornecendo os documentos necessários, se ainda não tiver feito. 2. Criando um app no Facebook Developer - Passo 1: Acesse o Facebook for Developers. - Passo 2: Clique em "Meus Apps" e, em seguida, "Criar App". - Passo 3: Selecione o tipo de app como "Business" e escolha um nome para ele. - Passo 4: No painel do app, vá até "Adicionar Produtos" e selecione "WhatsApp". - Passo 5: Clique em "Configurar" no WhatsApp. - Passo 6: Após concluir as etapas com sucesso, você deve conseguir obter o  Phone Number Id e  Whatsapp Bussiness Account ID, conforme mostrado na captura de tela abaixo. Organize.Chat exigirá esses valores para criar a Caixa de entrada do WhatsApp. 3. Configure um usuário do sistema para o seu Facebook Business Manager Crie um usuário do sistema no seu Business Manager com acesso ao WhatsApp App. Gere um token de acesso para o usuário, que será necessário como a chave de API para configurar uma caixa de entrada na Organize.Chat Ao gerar o token de acesso, certifique-se de que as  permissões whatsapp_business_management e  whatsapp_business_messaging estejam selecionadas. Configurando a caixa de entrada do WhatsApp na Organize.Chat Se seus pré-requisitos forem atendidos, você pode criar sua caixa de entrada do WhatsApp. Siga os passos descritos abaixo. Etapa 1.  Abra seu painel da Organize.Chat. Vá para Configurações → Caixas de entrada → Adicionar caixa de entrada. Passo 2.  Clique no ícone "WhatsApp". Etapa 3.  Escolha um provedor de API. Com base na sua seleção, você verá um conjunto diferente de campos a serem preenchidos. Vamos aprender sobre cada um deles. Selecionando a API do WhatsApp Cloud Escolha "Cloud do Whatsapp" como provedor de API. Agora preencha os campos conforme capturou na área do Facebook Desenvolvedores, dentro do aplicativo criado. Conclua os passos para obter seu Whatsapp  Webhook Callback URL. Habilitar o webhook Configure o webhook no aplicativo do desenvolvedor do Facebook. Volte para a  WhatsApp seção no aplicativo do desenvolvedor do Facebook. Navegue até a  Configuration subseção e configure o  Callback URL. - O valor da URL deve ser o mesmo URL obtido no final da criação da caixa de entrada do Chatwoot e terá a seguinte aparência  https://app.organize.chat/webhooks/whatsapp/+{phone_number}: - O valor para  verify token deve ser o mesmo valor que você configurou para  Webhook Verify Token durante a criação da caixa de entrada. Você  também deve assinar os eventos do campo de mensagem  no seu aplicativo do Facebook Developer em Campos de Webhooks. Depois de concluir todos os passos, a seção deverá ficar como na captura de tela. Habilite os seguintes parâmetros na tela de configuração - account_alerts - account_review_update - account_update - flows - message_template_quality_update - message_template_status_update - messages - phone_number_name_update - phone_number_quality_update - security - template_category_update Pronto. Realize o teste enviando uma mensagem para o número registrado e veja na área de bate papo da Organize.Chat. Qualquer dúvida, ative nossa equipe de suporte.

Última atualização em Sep 12, 2024

CRM de Contatos e Mensagens

https://www.youtube.com/watch?v=YmANh7vtnu8&t=0sindex=2 O que é o CRM de Contatos? O CRM (Customer Relationship Management) de contatos é onde você pode visualizar e gerenciar todas as informações relacionadas aos seus contatos. Essas informações podem incluir dados como nome, telefone, e-mail, empresa, grupo de WhatsApp, e outros detalhes importantes. O CRM é uma ferramenta centralizada que permite armazenar, organizar e segmentar esses contatos para facilitar a comunicação com diferentes públicos, como clientes VIP, clientes que compraram determinados produtos ou serviços, ou até mesmo aqueles que desistiram de uma compra e que precisam de um acompanhamento futuro. Principais funcionalidades da área de contatos Na área de contatos do CRM, você pode realizar diversas ações que facilitam a gestão e o acompanhamento de seus clientes e leads. Aqui estão as principais funcionalidades: 1. Visualizar e Atualizar Informações dos Contatos: Ao acessar a área de contatos, você pode ver a lista completa de todos os contatos cadastrados. Cada contato pode ter suas informações editadas, como nome, telefone, e-mail, nome da empresa e outros atributos que ajudam a personalizar a relação com o cliente. Para editar as informações de um contato, basta clicar em "Ver Detalhes" e atualizar os campos desejados. Saiba mais sobre isso aqui. 2. Segmentação de Contatos por Etiquetas: Uma das principais ferramentas da área de contatos é a capacidade de segmentar seus clientes através de etiquetas ou marcadores. Essas etiquetas permitem agrupar contatos com base em critérios específicos, como "Clientes VIP" ou "Campanha de Vendas A". A segmentação facilita o envio de mensagens personalizadas para grupos específicos de clientes. Para adicionar uma etiqueta a um contato, basta selecionar a opção de etiqueta e escolher ou criar uma nova. Veja como segmentar seus contatos aqui. 3. Integração com Conversas e Grupos de WhatsApp: Além de visualizar informações detalhadas sobre o contato, você também pode acessar o histórico de conversas com esse cliente. Se o contato fizer parte de um grupo do WhatsApp, o sistema mostra o ID do grupo e permite que você associe o contato a esse grupo. Essa integração facilita a comunicação direta e centralizada com grupos de clientes via WhatsApp. 4. Busca e Filtros Avançados de Contatos: O CRM oferece uma caixa de busca onde você pode procurar contatos rapidamente por nome, telefone ou outros atributos. Além disso, você pode usar filtros avançados para refinar sua busca e encontrar contatos específicos com base em critérios definidos, como etiquetas, telefone ou campanhas específicas. 5. Criação e Importação de Novos Contatos: Criar novos contatos no CRM é simples. Basta preencher os campos com nome, telefone, e-mail e outros detalhes, como o código do país para facilitar a comunicação internacional. O sistema também permite importar contatos de uma lista externa, o que facilita a adição de múltiplos contatos de uma só vez. 6. Envio de Mensagens: Você pode enviar mensagens diretamente da área de contatos, selecionando o canal desejado, como e-mail ou WhatsApp. Isso facilita o acompanhamento e a comunicação com seus clientes, sem a necessidade de sair do CRM. Após enviar a mensagem, ela fica registrada no histórico de conversas, o que ajuda a manter o controle da comunicação. Veja um exemplo de envio de mensagem aqui.

Última atualização em Sep 12, 2024

Como Atender aos Clientes com Eficiência

No vídeo abaixo mostramos sobre como utilizar as funcionalidades do sistema de atendimento. https://www.youtube.com/watch?v=66SywDf0nZU 📊 Visualização dos painéis e funções do sistema O sistema de atendimento ao cliente via chat é organizado em quatro painéis principais que facilitam a visualização e a interação com as conversas: - Painel de seleção e filtragem: É o primeiro painel onde você pode visualizar todas as conversas e aplicar filtros para priorizar as que são mais importantes. Ele exibe todas as interações e permite escolher as mais relevantes. - Painel de conversas: Exibe as conversas que estão em andamento ou que acabaram de chegar. Este painel oferece uma visão completa das interações em tempo real. - Painel de detalhes do contato: Mostra informações detalhadas sobre o cliente que está interagindo com você. Esses dados podem incluir o nome, e-mail e histórico de conversas anteriores. - Painel de ações rápidas: Neste painel, você pode realizar ações como atribuir a conversa a outro agente, marcar como resolvida ou adiar uma resposta. 📝 Atribuição de conversas Existem duas formas principais de atribuir conversas a um agente: - Atribuição automática: Quando uma conversa chega ao sistema, ela pode ser automaticamente atribuída a um agente que está disponível, com base nas regras configuradas. - Atribuição manual: O agente pode visualizar todas as conversas não atribuídas e clicar para designá-las a si próprio ou a outro agente. Isso é útil quando há uma necessidade específica de reatribuir conversas para especialistas ou diferentes departamentos. Quando uma conversa é atribuída, ela desaparece da lista de conversas não atribuídas e passa para a caixa de entrada do agente responsável. 🔄 Filtragem e histórico A filtragem e o histórico são essenciais para organizar e localizar informações específicas: - Filtros básicos e avançados: O sistema permite filtrar conversas por status (abertas, pendentes, resolvidas), por agente responsável, por data de atualização, ou por termos de pesquisa específicos. É possível criar filtros personalizados e salvá-los para uso futuro. - Histórico de conversas: Todas as conversas são salvas automaticamente no histórico. Isso permite que o agente visualize todas as interações anteriores com um cliente específico, o que é útil para entender o contexto antes de responder ou resolver um ticket. ⚙️ Automatização e customização O sistema oferece automações e opções de customização para otimizar o atendimento: - Macros: Você pode criar macros que automatizam tarefas repetitivas, como enviar respostas automáticas, atribuir tickets a uma equipe específica ou aplicar etiquetas. Essas macros podem ser acionadas com um único clique. - Etiquetas e marcadores: Use etiquetas para categorizar as conversas e torná-las mais fáceis de localizar no futuro. As etiquetas ajudam a segmentar tickets por tipo de solicitação ou prioridade. - Campos personalizados: Adicione campos personalizados aos tickets ou contatos para incluir informações específicas que não estão presentes por padrão no sistema. 📦 Gestão de tickets e contatos A gestão de tickets e contatos é uma parte central do sistema: - Abertura e fechamento de tickets: Cada vez que um cliente inicia uma nova conversa, um ticket é criado. Esse ticket pode ser fechado quando a questão for resolvida ou adiado caso precise de acompanhamento posterior. - Transferência de tickets: Caso o ticket precise de acompanhamento por outro departamento, ele pode ser transferido facilmente para outro agente ou equipe. - Atributos dos contatos: O sistema permite associar informações detalhadas a cada contato, como o histórico de interações, preferências ou problemas recorrentes. Esses atributos ajudam a personalizar o atendimento e garantir uma melhor experiência ao cliente. Insights Baseados em Números 🔢 4 painéis principais O sistema é dividido em quatro painéis que centralizam toda a gestão do atendimento. Essa divisão permite que o agente tenha uma visão clara de todas as conversas em um único lugar, facilitando a organização e priorização das demandas dos clientes. 💬 Atribuição de tickets A atribuição de tickets garante que cada conversa tenha um responsável, evitando que mensagens fiquem sem resposta. O processo pode ser automatizado ou manual, conforme a necessidade do time. 🔍 Histórico detalhado Ter um histórico detalhado de todas as conversas permite um atendimento mais preciso e personalizado, já que o agente pode acessar todas as informações anteriores de um cliente com facilidade.

Última atualização em Sep 12, 2024

Como Configurar a Plataforma Organize.Chat

Este guia instrui como realizar as configurações iniciais na plataforma Organize.Chat, seguindo os tópicos abordados no vídeo abaixo: https://youtu.be/-7GQG1xTrro?si=A0ajZf58CFugn7XY ⚙️ Configurações Básicas A primeira etapa ao configurar a plataforma é ajustar os dados principais da conta: - Nome da Conta: Acesse as configurações e insira o nome da sua conta. Isso ajuda a identificar a organização dentro da plataforma. - Idioma do Site: Você pode alterar o idioma do sistema conforme necessário. Escolha o idioma que melhor atende à sua equipe e clientes. - Fechamento Automático de Tickets: O sistema permite definir um tempo limite para o fechamento automático de tickets inativos. Por exemplo, se um ticket não tiver atividade por 30 minutos, ele é fechado automaticamente. 🏢 Criação de Equipes e Times A plataforma permite criar equipes para segmentar o atendimento ao cliente: - Criar uma Equipe: Vá para a seção "Equipes" e adicione uma nova equipe. Dê um nome adequado, como "Comercial" ou "Suporte Técnico". - Atribuição de Agentes: Você pode adicionar agentes a cada equipe e optar por atribuir tickets automaticamente entre os membros, de forma linear, conforme os agentes estiverem disponíveis. - Visualização de Equipes: Apenas os agentes designados a uma equipe específica conseguem visualizar as conversas dessa equipe. Por exemplo, a equipe comercial só vê as conversas comerciais, o que melhora a organização e a segurança dos dados. 🔖 Utilização de Marcadores Os marcadores são etiquetas que ajudam a organizar as conversas: - Criar Marcadores: Em uma conversa, você pode criar etiquetas para categorizar tickets. Por exemplo, crie um marcador chamado "Produto A" para identificar clientes interessados nesse produto. - Filtragem por Marcadores: Após criar um marcador, você pode utilizá-lo para filtrar conversas, facilitando o acompanhamento de clientes com características ou interesses específicos. - Uso Automático de Marcadores: Além de aplicar manualmente, os marcadores podem ser usados em automações para categorizar conversas automaticamente, tornando a gestão mais eficiente. 📝 Atalhos Rápidos Os atalhos são mensagens pré-configuradas que permitem respostas mais ágeis: - Criar Atalhos: Acesse a seção de atalhos e adicione mensagens rápidas para respostas frequentes. Por exemplo, crie uma saudação como “Olá, como posso ajudá-lo hoje?” - Utilizar Atalhos: Durante uma conversa, basta digitar uma barra ("/") para acessar os atalhos salvos e enviar rapidamente a mensagem desejada. Isso economiza tempo e padroniza o atendimento.

Última atualização em Sep 12, 2024